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CFi.CN讯：数据显示，8月中上旬航空暑运客流持续高位运行，11-13日全国旅客量同比增长5.5%-8.8%，客座率超过88%。7月快递业务量完成170.8亿件，同比增长4.1%，单票收入同比提升3.8%。集运SCFI指数同比上涨129.78%，油运指数也维持高位，BDTI指数同比涨169%。基础设施长端利率继续下行，10年期国债收益率降至1.70%。

券商披露研报指出，当前交通运输行业多板块积极信号密集出现，投资机会值得重点把握。研报认为，航空板块受益于暑运高峰，燃油附加费下调和油价回落将缓解成本压力，航空股将依次经历预期修复、经营修复和业绩修复三个阶段，低成本航司春秋航空、华夏航空确定性强，三大航及上海机场、白云机场、海南机场等机场公司将显著受益于航空需求复苏带来的收入改善。

研报指出，快递行业“反内卷”政策加码叠加无人化趋势，竞争格局有望优化，加盟制龙头中通快递、圆通速递、申通快递、韵达股份有望量利双升，极兔速递出海高增长，顺丰控股综合物流优势也将进一步显现。基础设施板块在低利率环境下红利属性突出，公路、铁路、港口优质标的如皖通高速、大秦铁路、青岛港等长期配置价值凸显。

研报认为，航运板块受地缘冲突、供给受限及需求增长共振，运价保持高位，中远海控、中远海能、招商轮船等公司低位布局机会明显。整体来看，客流恢复、运价支撑、政策催化与红利属性正共同驱动板块估值修复与业绩改善，相关优质个股配置窗口值得关注。